2023年，南亚地区形势复杂演进，不稳定因素持续聚集；南亚各国经济发展表现分化，印巴差距持续扩大；针对国内大选，各国朝野角逐放大社会张力，政治社会矛盾持续积聚；域外大国继续涉足南亚，竞相争取扩大地区影响力。2024年，印度莫迪政府连任概率较高，“西倾联美”或进一步走实，印与美及其盟友勾连配合，在科技、制造业领域与我“脱钩断链”趋势难以逆转；巴基斯坦国内政治分歧无法弥合，恐出现风险外溢。
一、2023年南亚地区形势回顾
（一）安全形势未见好转，局部恶化。一是伊斯兰国频频在阿巴两国制造恐袭。“伊斯兰国呼罗珊省”（ISKP）仍是阿富汗最活跃、最凶残的恐怖组织。阿塔政府与ISKP的矛盾正成为影响阿富汗安全稳定和塔利班转型的核心因素之一。ISKP袭击的主要对象是平民，尤其是非逊尼派穆斯林、锡克教徒和基督徒。二是巴塔、俾解威胁巴基斯坦国内安全。巴塔袭击频率持续增加，袭击范围扩展至巴主要城市，而这也促使巴政府开始着手驱逐非法阿富汗难民。但巴塔一定程度上限制了ISKP在巴境内的扩展。俾路支解放军（BLA）、俾路支解放阵线（BLF）等地方分离武装力量结成同盟，与信德革命军（SRA）等外省区分离武装勾结，对中资项目、人员的袭击频率增加。三是印东北部地区深陷暴力动荡。4月，曼尼普尔邦政府回应位于山谷平原的梅泰族社区要求，将其纳入列表部落名单（Scheduled Tribe），此举招致库奇族不满，引发严重暴力冲突。曼尼普尔骚乱延续至今，难以解决。
（二）南亚国家进入选举周期，国内政治生态酝酿新变化。一是2023年印度朝野争斗加剧，印人党地方选举先抑后扬。围绕全国议会选举，以国大党为首的反对党组成26党联盟，加大对印人党的攻击，印朝野争斗日趋激烈。尽管印人党在地方选举中未能如愿实现向东部、南部非印地语地区的政治扩张，但巩固了在印地语核心区的影响力。印人党及其盟友在地方议会选举中控制了印度29个邦中的16个，在最新举行的地方选举中又拿下了拉贾斯坦邦和恰蒂斯加尔邦，并成功延续了中央邦的执政权。从目前情况看，印人党凭借组织、资金、宣传及莫迪个人号召力等方面优势，有望赢得第三个任期，但能否保持议会绝对多数席位仍存在一定变数。二是巴基斯坦正义运动党（下简称“正运党”）同军方矛盾总爆发，政局持续动荡。伊姆兰·汗下台以来，正运党社会影响力不降反增。正运党激进派领导人和支持者同军警部门发生冲突，数千人被捕。8月，伊姆兰·汗因腐败被判处三年徒刑。10月，伊姆兰·汗被控涉嫌泄露国家机密，无法参加议会选举。2024年1月，巴政府一再延迟选举时间，禁止正运党参加竞选，双方矛盾恐迎来总爆发。三是中马关系迎来新机遇。10月，马累市前市长穆伊兹成为马尔代夫新任总统。穆伊兹系进步党成员，曾担任住房与基础设施部部长，任内推动工程包括中马友谊大桥。马进步党曾组织“印度退出”运动，反对前任萨利赫政府对印过度妥协。穆伊兹执政伊始，便敦促印尽快撤出在马军事人员，同时对马中务实合作寄予期望。四是孟加拉国内围绕选举展开政治斗争。孟执政党和反对党之间的政治角力增加，孟民族主义党（BNP）等政党在竞选过程中遭到执政党人民联盟（AL）打压，大量BNP等政党领导人和资深党员遭逮捕。孟最大的伊斯兰政党伊斯兰大会党（JeI）因被取消注册而无法参选。美西方在孟选前以“人权”为由，屡屡打出制裁牌，试图压哈西娜政府实施所谓“公平选举”。
（三）内外多重压力叠加，各国经济表现分化明显。一是印度发展势头为多方看好，制造业亮点突出。印经济强劲反弹，其主要驱动来自政府基建投资与社会消费尤其是高收入群体消费。7至9月，印GDP同比增长7.6%。同时，印前期商品服务税改革等措施效果显现，财政赤字和公共债务占比持续下降。在生产连结奖励（PLI）和阶段性制造计划（PMP）政策激励下，三季度印度制造业同比增长12.4%，电子产业在印总出口额中占比上升至7.2%。二是巴基斯坦部分指标企稳，但整体尚未脱困。年初，鉴于巴未兑现改革承诺，国际货币基金组织暂停对巴贷款，致使巴外汇储备一度仅能维持两周的进口。3月，巴食品通胀率大幅上升，仅次于斯里兰卡。2022至2023财年，巴平均整体通胀率为29.2%，处于50年来的高点。此外，巴农业产出仅增长1.6%，服务产出增长0.9%，工业生产下降2.9%，制造业产出下降3.9%。夏巴兹政府加快与国际社会和友好国家协商，暂时避免了巴经济崩溃和债务违约。我对巴进行债务展期并提供近70亿美元融资；国际货币基金组织同巴政府达成30亿美元协议，沙特和阿联酋向巴各提供20亿和10亿美元，为确保巴经济和社会企稳发挥了重要作用。截至12月31日，巴外汇储备以每周6700万美元的速度稳步增加，并恢复至70.3亿美元水平，美元兑巴卢比汇率从1：330回调至1：280。三是孟加拉国经济保持稳定增长，通胀攀升成为主要挑战。孟以制衣业等劳动密集型为核心产业，通过外贸导向方式推动经济增长。2022至2023财年孟出口增长6.3%，进口收缩15.8%，中间品进口下降19.8%，资本品进口下降17.4%。成衣出口是孟经济支柱，约占孟GDP的16%。10月，孟通胀率达9.93%，食品通胀率升至12.56%。12月起，孟提高制衣工人最低月工资至12500塔卡（约810元人民币），增幅达56.25%，此举或削弱产业竞争力。四是斯里兰卡经济状况逐渐稳定，下行压力依然较大。斯外汇流动性转好，但上半年经济萎缩11.5%，制造业萎缩23.4%，服务业萎缩5.0%，仅农业增长0.8%。11月，斯国内通胀降至3.4%，贸易逆差收窄至23亿美元。斯经济下行压力大，且需满足国际货币基金组织方案下的定量业绩标准，尽快完成债务重组。
（四）域外国家深度涉足南亚，竞相争取扩大地区影响力。一是美以拉印为主要抓手，意图“形塑”南亚地缘战略环境。美视印为推进“印太战略”的主要合作对象，全方位发展对印关系。美印签订《关键和新兴技术倡议》（IECT），以加强在人工智能、国防工业、创新生态、半导体生态、载人航天、5G/6G等领域的开发与生产合作，并吸引印学生赴美攻读先进技术领域高等学位。6月莫迪访美期间，美同意向印转让F-404涡扇发动机技术，批准对印军售并同意结束两国贸易争端。此外，美还持续通过加强与巴军方和政府的接触沟通、助巴灾后重建，推进双边反恐禁毒合作等方式，寻求改善美巴关系，这给中巴关系造成了一定影响。二是俄印关系持续稳定发展，但矛盾暗生。2023年，受美西方制裁压力，俄罗斯持续挖掘俄印贸易潜力，利用经贸潜力叠加友好传统的政治惯性，持续稳定俄印关系，以期部分消解美西方制裁压力。经贸层面，双方贸易额突破500亿美元，且更加平衡稳定。俄成为印第二大原油进口来源国。政治层面，两国通过高层互访重申友谊，夯实政治互信，同时进一步增加航班，扩大人员往来；同时，双方还深化合作，加强推动“南北运输走廊”项目早日完成建设。总体看，乌克兰危机与美西方分化干扰并未影响印俄两国关系的稳定发展。但也需看到，由于支付问题和折扣收窄，印度对俄油进口持续减少，同时，印战略界轻俄倾向日益凸显，并担心俄难以按时交付印方订购的武器装备。三是美西方加大对南亚小国渗透影响。在尼泊尔，美在印支持下，推进“千年挑战计划”（MCC）落地执行，同时计划通过美国际开发金融公司（DFC）扩大对尼投资，包括提供1.25亿美元的新贷款。在孟加拉国，美英抓住孟选举窗口，利用人权、选举透明度等问题向哈西娜政府施压并对有关官员实施签证制裁。在斯里兰卡，美西方通过IMF等国际组织和金融工具，以援助为名加大经济渗透，倒逼斯改革，对其经济体制实施改造。四是美日印澳“四方安全对话”（QUAD）意图通过与“环印度洋联盟”（IORA）对接加强南亚地区影响力。QUAD东京峰会强调，尊重IORA作为地区多边机制的领导地位，欢迎IORA在应对地区挑战方面所做的工作，并将与IORA轮值主席国斯里兰卡、副主席国印度加强合作。同时，QUAD还承诺与IORA在绿色航运和港口、灾害风险管理、气候信息交换、抗灾基础设施联盟（CDRI）等方面展开沟通协作。
二、2024年南亚地区形势展望
（一）莫迪在印国内选举中获胜几率大。莫迪借疫情管控之机加强中央集权，通过财政、立法削弱各地方党派实力。尽管此举严重激化印人党与其他党派矛盾，但莫迪在利用BJP-RSS（印人党—国民志愿团）资源和网络方面得心应手，足以凭借在印地语区的影响力保住执政地位。在野党联盟虽有扳倒印人党的共同意愿，但各党在邦一级层面内斗严重，且缺乏能够挑战莫迪地位的共同领袖，因此胜选几率较小。预计美将持续对印转移技术，增加投资，并助力印度在国际产业链、供应链中逐步替代中国。鉴于莫迪“倾美”路线令印在中美战略竞争中捞到不少好处，预计2024年印度对华政策不会有大的调整，中印关系还将在低位运行的轨道上继续向前滑行，且不能排除一些突发事件令双边关系进一步下行的可能性。
（二）印巴或在克什米尔地区再度发生摩擦甚至冲突。印巴均会在2024年上半年迎来国内大选。巴基斯坦军政高层需要通过对印强硬这一窗口释放压力，凝聚国家共识。印人党也不排除复制2019年的胜选经验，通过外科手术式的军事行动，树立维护国家安全的形象，博取选民好感。近期，印度高等法院承认莫迪政府2019年废除宪法370条款的合法性，印巴双方在克区实控线接连发生军事摩擦，这实际上也是两国军政强硬势力意图通过对外示强牟取政治资本的一种表现。
（三）美印日澳深化涉华合作，或将加大协调对我进行围堵封锁。一是美印日澳将依托各自地缘优势和资源禀赋，依托QUAD和“印太经济框架”（IPEF）等平台机制深化合作，试图打造“弹性产业链”，压缩和拉低我在国际产业链中的份额和生态位，在半导体、量子技术、通信、航天、AI等前沿领域筑高围墙。二是利用金融工具通过公私结合的方式增加竞争力，如美国国际开发金融公司（DFC）就曾为印度阿达尼集团在斯里兰卡首都科伦坡的港口码头项目提供融资。三是加强与南亚国家情报、政治合作，打压甚至是颠覆部分国家政权。值得注意的是，此前马尔代夫新总统访华前后，美印通过放大社交媒体舆论，制造外交压力，逼迫马政府妥协，甚至策动弹劾议案。考虑到印曾在马扶持亲印政府及其对马传统影响力，我对相关动向须予以高度重视，并做好应对处置预案。
© 2013-2021 Taihe Institute (TI) . All rights reserved. Taihe Institute (TI) . 太和智库咨询（北京）有限公司 京ICP备16023694号-1 法律顾问：中伦文德律师事务所
